多少時間がかかっても、事業の価値を上げて高い売却価格の実現を目指すM%Aサービスになります。
「売上増加→利益の増加→剰余金の増加→売却価格アップ」を目的に、M&A前にバリューアップ・コンサルティングを行うサービスです。
定期的なミーティングの中で、マーケティングを中心にアドバイスを行って、基本的に貴社にて具体的な施策の実行を行っていただくものですので、別途コンサルティング報酬の発生はありません。
（市場環境や競合先の検討などの詳細な調査を希望される場合には、別途コンサルティング・フィーが発生します。）
一部の企業を除いて、日本企業の多くはマーケティング思考に基づいたビジネス戦略の構築を行っていません。残念ながら多くの中堅中小企業のほぼすべてがそうであるといって過言ではないのです。
これまでの経験の中では、マーケティング思考に基づいて少し手を打入れるだけでも売上が多いに伸びて利益が倍増した企業をたくさん見てきました。もしそういった可能性があるならば、M&A前にしっかりとバリューアップを行って利益と純資産を増加させ、高い価格でM&Aを実現したほうが良いに決まっています。
少し時間をかけてでも、高い価格でのM&A[の実現を目指したい方は、こちらのサービスをお選びください。
弊社のＭ＆Ａサービス（育成型Ｍ＆Ａ®商標）の成約までの一般的な流れは下記に記載のとおりです。
M&Aサービス（早期売却型M&A）と異なるのは、バリューアップのフェーズがあることです。
バリューアップにどれだけかかるかを画一的に申し上げることはできません。
扱っている商品・サービスのカテゴリーによって、バリューアップしやすいカテゴリー、しにくいカテゴリー、また、比較的短期でバリューを上げやすいカテゴリー、バリューアップに時間がかかるカテゴリーがあるからです。また、同じ業種の会社であっても、お持ちの経営資源の有無によってバリューアップまでにかかる時間も変わってくるからです。
育成型M&A®、育てるM&A®は、当社の登録商標です。
FLOW
M&Aサービス（早期売却型M&A）の流れ
①検討・準備フェーズ
②探索・交渉フェーズ
③最終契約フェーズ
1.初期相談
M&Aの目的や譲れない条件を明確にします。これらによって、譲渡先候補の企業が変わってくるからです。
2.弊社と契約締結
弊社にM&A仲介業務を依頼することを決定されたら、弊社とアドバイザリー契約を締結していただきます。
3.企業価値の算定
御社の企業価値を算定します。譲渡価格の目安を理解することで、不要な交渉時間を削減します。
4.譲受企業探索
ノンネーム・シートを活用しつつ、当社の豊富な買い手企業ネットワークから最適な買い手候補企業を探します。
5.バリューアップ
貴社が高く売れるように、マーケティング上の様々な観点から収益性アップの道筋を検討し、実行します。
※注）：企業価値のアップの施策には短期的に実施できるものと、ある程度の時間がかかるものとがあります。
M&A実施前に本格的に企業価値アップを望まれる経営者の方は、できるだけ早めに弊社までご相談ください。
6.譲渡先の決定
買い手企業がほぼ決定すれば、トップ面談を実施して、お互いの理解を深め、基本合意書を締結します。
7.DD・契約締結
その後、買い手による詳細調査（DD）が実施され、売却価格の調整を経たのち、最終契約書が締結されます。
8.M&A成立
営業権の移転や株式等の譲渡など、譲渡対価を支払を行い、保証債務の解除を行ってM&Aが成立します。
Ｍ＆Ａに関してお気軽にご相談ください
譲渡先が固まってなくてもご相談ください。ご相談はもちろん無料です。
